MILANO (AIMnews.it) – Tecnoinvestimenti ha rilevato il 70% di Co.Mark, società leader nell’internazionalizzazione delle Pmi italiane. L’operazione mira a integrare l’offerta di servizi al mondo delle imprese. Co.Mark, con 15,1 milioni di fatturato e 5,2 di ebitda normalizzato, ha una posizione finanziaria netta positiva per 2 milioni ed è stata valutata 48,5 milioni (ev/ebitda 2015 di 9x e 2016 di 7,2x). Il corrispettivo di 33,9 milioni (finanziato a debito, a tassi in linea a quelli attuali del gruppo) verrà pagato per 12,9 milioni alla data del closing, per 13,6 milioni all’approvazione del bilancio 2015 e per 7,4 milioni in cinque rate annuali. sul restante 30% vi sono opzioni put & call esercitabili in tre tranche annuali (10% ogni anno). Nel periodo 2013-15 Co.Mark ha avuto un tasso di crescita dei ricavi del 12% e del 18% dell’ebitda. Nel 2016 il fatturato dovrebbe crescere del 20% e l’ebitda del 25 per cento.