MILANO (AIMnews.it) – Expert System comunica che si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta di massime n. 2.937.655 nuove azioni ordinarie Expert System oggetto dell’aumento di capitale fino a massimi Euro 7.931.668,50 deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

“Siamo grati per la fiducia e il sostegno degli azionisti ed entusiasti del successo con cui si è concluso l’aumento di capitale in opzione”, ha dichiarato Stefano Spaggiari, Presidente di Expert System. “Considerato il contesto economico estremamente complesso, l’apprezzamento per il nostro lavoro è un ulteriore incoraggiamento a procedere con determinazione verso gli obiettivi di crescita globale, estendendo la nostra leadership e rafforzando il vantaggio competitivo che abbiamo costruito nel tempo.”

Durante il periodo di offerta in opzione, sono stati esercitati n. 38.091.648 diritti di opzione e sottoscritte n. 2.720.832 Nuove Azioni, pari al 92,62% delle azioni complessivamente offerte e corrispondenti a un controvalore totale pari a Euro 7.346.246,40. Sulla base delle richieste in prelazione ricevute, verranno inoltre assegnate ulteriori n. 216.823 Nuove Azioni, pari al 7,38% delle azioni complessivamente offerte, per un ammontare di Euro 585.422,10.

L’Aumento di Capitale in Opzione risulta sottoscritto per n. 2.937.655 Nuove Azioni, pari al 100% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 7.931.668,50.

Il capitale sociale di Expert System risulterà pari a Euro 440.648,37 suddiviso in n. 44.064.837 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di Euro 2,70 cadauna (di cui Euro 0,01 a titolo di valore nominale ed Euro 2,69 a titolo di riserva sovrapprezzo).

Gli azionisti della Società Stefano Spaggiari, Marco Varone e Paolo Lombardi, hanno sottoscritto n. 15.696 azioni per un controvalore pari a Euro 42.379,20 utilizzando l’incasso dalla vendita dei diritti di opzione residui ad essi spettanti.

Stante la positiva conclusione dell’Aumento di Capitale in Opzione e del limitato numero di azioni rimaste inoptate, a Ergo S.r.l. (socio al 9,46% del capitale) e ad Indaco Venture Partners SGR (socio al 1,80% del capitale), in esecuzione dell’impegno e della manifestazione di interesse dagli stessi sottoscritta, è stato assegnato un numero di azioni proporzionale alle azioni detenute mentre è stata soddisfatta, in via marginale, la richiesta in prelazione.

 Il Consiglio di Amministrazione conferma di voler avviare un collocamento riservato da offrire a “investitori qualificati”, eventualmente anche già azionisti della Società, finalizzato a completare la raccolta di risorse necessarie per realizzare il Piano Strategico 2020- 2024 “Path to Lead”. Il Consiglio di Amministrazione intende valutare la possibilità di  eseguire interamente la delega conferitagli dall’Assemblea mediante aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e quindi procedere eventualmente ad un collocamento riservato a investitori qualificati per un importo complessivo di circa Euro 17 milioni, ad un prezzo non inferiore ad Euro 2,70 per azione, da eseguire a partire dal 29 luglio 2020 (termine finale previsto per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione).