MILANO (AIMnews.it) – Due spac a target quasi contemporaneamente. Eps Equita Pep ha annunciato l’acquisizione del 100% di Industrie Chimiche Forestali (ICF), leader in Italia nel settore della produzione dei tessuti per puntali e contrafforti e degli adesivi per il settore calzaturiero, della pelletteria, automotive, packaging e del mobile imbottito. Con una quota di export del 70% circa, Icf ha chiuso i primi 11 mesi del 2017 con 72,9 milioni di euro di fatturato, 9 milioni di ebitda, 4,4 di utile netto adjusted e una pfn negativa per 15,3 milioni. La valutazione del 100% della società è di 69,1 milioni di euro. Il 26 febbraio l’Assemblea dei soci di Eps delibererà sull’accordo. Si darà anche luogo a una scissione parziale e proporzionale di Eps a favore di Eps equita Pep Spac2 cui saranno assegnate le risorse non utilizzate e sarà a sua volta quotata all’Aim.
La seconda operazione riguarda Crescita (controllata da Crescita Holding e Dea Capital): la target company è Cellularline, fondato nel 1990 e attivo nella produzione di accessori per smartphone e tablet. Con sede a Reggio Emilia e filiali in Spagna e Svizzera, la società ha chiuso il 2016 con 164,5 milioni di fatturato, 38,4 di ebitda e debiti netti per 66,6 milioni. Crescita rileverà il 49,87% della controllante di Cellularline e per effetto della fusione finanzierà la società operativa con 50 milioni di euro circa.