GPI: DELIBERATA EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FINO A MASSIMI EURO 20 MILIONI
SEMPLIFICATA LA STRUTTURA SOCIETARIA RINNOVATO IL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.
SEMPLIFICATA LA STRUTTURA SOCIETARIA RINNOVATO IL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.
La prima tranche è composta da 300 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000.000: i fondi saranno utilizzati per la crescita per linee esterne del Gruppo.
Nel primo semestre 2017 fatturato consolidato atteso pari a Euro 46 milioni e utile ante imposte consolidato per Euro 1,4 milioni.
L’accordo di investimento prevede l’emissione di un massimo di 1.000 obbligazioni convertibili, ciascuna del valore unitario di Euro 10.000, da emettersi in quattro tranche.
CONFERITO A BANCA FINNAT INCARICO DI GLOBAL COORDINATOR E BOOKRUNNER PER UN COLLOCAMENTO RISERVATO.
Consolidamento dello sviluppo internazionale e piattaforma tecnologica sono i principali obiettivi dell’operazione.
Se tutti gli warrant fossero convertiti, la società incasserebbe 27,5 milioni e il flottante del titolo si attesterebbe al 37% circa.
Fino al 29 maggio i portatori di warrant potranno richiederne l’esercizio in ragione di 1 nuova azione ogni diritto esercitato al prezzo di 2,8 euro.
Il rapporto è di 1 nuova azione di compendio per ogni warrant esercitato, a un prezzo di 500 euro per azione.