MILANO (PMInews.it) – BolognaFiere comunica di aver ricevuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale . L’inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM-Pro è previsto per mercoledì 20 dicembre 2023.
Nell’ambito dell’operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva pari a euro 15 milioni attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di euro 1,25. Tenuto conto dell’interesse preliminare manifestato dagli investitori e da potenziali partner industriali nel corso del collocamento, la Società non esclude di poter effettuare nuove raccolte di capitali, così da consentire anche ad ulteriori soggetti che, per ragioni di tempistiche (legate a procedure deliberative interne) non hanno potuto sottoscrivere azioni della Società nell’ambito del collocamento, di poter comunque partecipare al capitale sociale di BolognaFiere.
Nell’ambito dell’operazione di quotazione si segnala che Informa Group Limited, parte del gruppo controllato da Informa PLC che rappresenta uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B che promuove e organizza in tutto il mondo eventi live e on-demand integrando nella propria offerta una vasta gamma di servizi digitali, ha esercitato il diritto di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni BolognaFiere di importo pari a euro 25 milioni, denominato “BolognaFiere Convertible Bond 2022-2028” . Grazie alla conversione del POC, Informa Group Limited entra a far parte della compagine sociale di BolognaFiere consolidando la partnership con il Gruppo che ha permesso a BolognaFiere negli ultimi anni di accelerare lo sviluppo internazionale.
La capitalizzazione di mercato post-money e post conversione del POC di BolognaFiere prevista alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa euro 243,5 milioni e il flottante pari al 32,14% del capitale sociale.
L’Emittente e BPER Banca S.p.A., in qualità di Global Coordinator della Società, hanno sottoscritto un accordo di lock-up valido dalla data di sottoscrizione dello stesso e per i 12 mesi di calendario successivi alla data di inizio negoziazioni su EGM-Pro.
“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato e felici di aver sentito vicino a noi un diffuso apprezzamento per la scelta della quotazione” dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere “L’intera sottoscrizione dell’aumento di capitale di 15 milioni, ancora prima della campana, e la conversione in azioni del bond da 25 milioni del Gruppo Informa, leader mondiale tra gli organizzatori di eventi fieristici, dimostra la solidità del nostro progetto”.
Alla data di inizio delle negoziazioni, ad esito dell’aumento di capitale, il capitale sociale di BolognaFiere sarà pari a euro 194.811.457,00 suddiviso in n. 194.811.457 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Nell’ambito della procedura di quotazione, BolognaFiere è assistita da BPER Banca S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), ADVANT Nctm (Consulente legale e fiscale dell’Emittente), BonelliErede (Consulente legale dell’Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), EY (Società di revisione), PWC (Consulente per la due diligence finanziaria, su CCN e sul SCG), IRTOP Consulting S.r.l. (Investor & Media Relations Advisor) e Adagio 23 S.r.l. (Circolettatura dei dati extra-contabili).
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Fabio Pericolini, già CFO del Gruppo, quale Investor Relations Manager. BolognaFiere sarà inoltre assistita da IRTOP Consulting in qualità di Investors & Media Relations Advisor.