MILANO (PMInews.it) – Riba Mundo Tecnología è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. La data di inizio negoziazioni è fissata il 28 luglio 2023.

Riba Mundo Tecnología S.A. multinazionale tecnologica nel campo dei Big Bata, è attiva nel trading di elettronica di consumo nel segmento B2B a livello internazionale. Il core business è incentrato principalmente sulla categoria degli smartphone e dei tablet, con il progressivo ampliamento dell’offerta merceologica sui dispositivi dell’entertainment e dell’informatica. Costituita nel 2018 con sede legale, operativa e logistica a Valencia (Spagna), la Società ha sviluppato MarVin, un software proprietario di big data, ideato secondo criteri data driven per l’ottimizzazione dei processi di acquisto, vendita e generazione di previsioni della domanda, al fine di garantire l’efficientamento della gestione del magazzino dei beni di consumo. Presente in oltre 45 Paesi, con un team di circa 70 dipendenti e con una base di oltre 1.500 clienti internazionali. Nel 2022 i ricavi totali hanno superato i 329 milioni di Euro, registrando un CAGR 2019-2022 del +109%, l’EBITDA si è attestato a 7,4 milioni di Euro, in crescita del 92% rispetto al 2021.

Il collocamento ha avuto ad oggetto la vendita di n. 279.200 azioni ordinarie al prezzo di Euro 19,70 per azione, con una raccolta complessiva pari a Euro 5,5 milioni, di cui: n. 268.000 azioni ordinarie in vendita da parte dell’azionista di maggioranza Marco Dezi a investitori istituzionali e qualificati. Marco Dezi si è impegnato a sottoscrivere un aumento di capitale dell’azienda con rinuncia al diritto di opzione da parte degli altri azionisti, per circa Euro 5,3 milioni entro un mese dal primo di inizio negoziazioni al prezzo di Euro 19,7 per azione; n. 11.200 azioni ordinarie relative all’opzione Greenshoe (pari a circa il 4% delle azioni oggetto del collocamento) concessa da Marco Dezi al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A.

Sulla base del prezzo di collocamento di Euro 19,70 per azione, la capitalizzazione di mercato è pari a circa Euro 40 milioni. Il flottante sarà pari a circa il 13,19% del capitale sociale (13,74% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Nell’ambito del processo di IPO Riba Mundo Tecnología è stata assistita da: Banca Profilo (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist), Gattai, Minoli, Partners (deal counsel italiano dell’operazione), KPMG Abogados, S.L.P. (Advisor per gli aspetti legali, fiscali, normativi e giuslavoristici di diritto spagnolo), PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (revisore legale), PwC Business Services S.r.l. (due diligence del sistema di controllo e gestione), RSM Italia (per la revisione dei dati extracontabili) e IRTOP Consulting (Investor & Financial Communication).

In ottemperanza alle disposizione di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Claudia Martellacci nel ruolo di Investor Relations Manager. La Società sarà inoltre assistita da IRTOP Consulting quale Investors & Media Relations Advisor.