MILANO (PMInews.it) – Gemini BidCo S.r.l., società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV, ha sottoscritto con Pasquale Lambardi e Gaxder, società interamente controllata dal dott. Lambardi, un contratto di compravendita per l’acquisto di una partecipazione rappresentativa di circa il 53,24% del capitale sociale di Relatech ad un prezzo unitario per azione pari a Euro 2,53.
Pasquale Lambardi – tramite Gaxder S.r.l. – reinvestirà nella società veicolo che, indirettamente, controlla Gemini BidCo (e che controllerà, quindi, indirettamente la Società) e rimarrà azionista di minoranza.
Subordinatamente al perfezionamento dell’acquisizione, Gemini BidCo promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Relatech, finalizzata al delisting.
L’Offerta sarà promossa a un corrispettivo per Azione pari a Euro 2,53, fatto salvo l’eventuale aggiustamento in riduzione nel caso in cui venga deliberato o distribuito un dividendo da parte di Relatech prima della data del Closing.
Il corrispettivo per Azione dell’Offerta incorpora un premio: pari a circa il 21% rispetto alla media del prezzo delle Azioni registrato in data 18 giugno 2024; pari a circa il 22% rispetto alla media del prezzo delle Azioni registrato nell’ultimo mese; pari a circa il 24% rispetto alla media del prezzo delle Azioni registrato negli ultimi tre mesi.
Relatech è leader nel settore delle soluzioni di abilitazione digitale che opera nei mercati in rapida crescita della Trasformazione Digitale, dell’Automazione Industriale e della Sicurezza Informatica. L’azienda supporta i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi e nella riprogettazione dei loro modelli di business, fornendo servizi e soluzioni digitali innovative che sfruttano tecnologie chiave, tra cui Artificial Intelligence, Cloud, IoT, Cybersecurity e Big Data. La Società si pone come guida esperta e affidabile per la Trasformazione Digitale Sostenibile delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo una soluzione aziendale end-to-end completa, modulare e flessibile, adatta alle esigenze del cliente.
BU IV fa parte della famiglia dei fondi Bregal Unternehmerkapital, gestiti da Bregal Unternehmerkapital (“BU”), una società d’investimento leader, con uffici a Zug, Monaco e Milano, con € 7,0 miliardi di capitale raccolto ad oggi. L’ultimo fondo BU IV ha una dotazione pari a Euro 2,7 miliardi. I fondi di BU investono in aziende mid-cap in Germania, Svizzera, Italia e Austria. Dalla sua fondazione nel 2015, i fondi gestiti da BU hanno investito più di Euro 3,0 miliardi in oltre 100 aziende, con circa 27.000 dipendenti in tutto il portafoglio.
“Dalla nostra fondazione nel 2001, Relatech ha intrapreso un percorso straordinario e siamo entusiasti di annunciare la partnership con BU come momento fondamentale per il continuo successo dell’azienda. Con il supporto di BU, ci auguriamo di accelerare la crescita organica, di estendere, tramite acquisizioni, la nostra portata internazionale e di rafforzare la nostra posizione di partner di riferimento dei clienti per l’innovazione digitale, guidando così il Rinascimento Digitale. Attendiamo con impazienza le entusiasmanti opportunità che ci attendono e siamo fiduciosi che questa nuova fase porterà benefici senza precedenti a tutti i nostri stakeholder”, ha dichiarato Pasquale Lambardi, Fondatore, Azionista, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech.
Valentina Pippolo, Partner e Country Head di BU Italia, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Pasquale Lambardi e il management team di Relatech per supportare il suo sviluppo attraverso iniziative sia organiche che inorganiche. La Società è un campione nell’innovazione digitale, come dimostra la sua crescita negli ultimi anni. Noi intendiamo accelerare la crescita di Relatech, rafforzando il suo posizionamento nell’aiutare i clienti a diventare maggiormente competitivi attraverso soluzioni digitali che aumentano l’efficienza delle loro organizzazioni”.
I Venditori sono assistiti dal team di M&A Advisory di Ethica Group, quale advisor finanziario, da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, quale advisor legale nonché da Advest Tax Legal Corporate, quale advisor fiscale. L’Acquirente e BU IV sono assistiti da Mediobanca, quale advisor finanziario, da Chiomenti, quale advisor legale, da A&M, quale advisor contabile, Essentia, quale debt advisor, Legance, quale structuring advisor, Deloitte, quale advisor fiscale, nonché Code & Co. In qualità di technology advisor.