Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), si è riunito in data odierna e ha approvato, ai sensi dell’art. 2410 del Cod.Civ., l’emissione, anche in più tranches, di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 6,4 milioni della durata di 5 anni, denominate “Obbligazioni PSM 7% 2015 – 2020” (le “Obbligazioni 2015”).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di promuovere un’offerta individuale di scambio riservata ai possessori delle obbligazioni “Primi Sui Motori 9% 2013 – 2016” (le “Obbligazioni 2013”) in circolazione (ISIN IT0004954381), emesse da Primi Sui Motori e quotate sul segmento professionale ExtraMOT PRO del sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

L’offerta sarà effettuata mediante annullamento delle Obbligazioni 2013 ed emissione per un pari importo di Obbligazioni 2015.

Le “Obbligazioni PSM 7% 2015 – 2020” potranno essere offerte in scambio ai possessori delle Obbligazioni 2013 indicativamente nel periodo compreso tra il 22 giugno 2015 e il 3 luglio 2015. L’emissione e assegnazione delle Obbligazioni 2015, e il contestuale annullamento delle Obbligazioni 2013, avverranno indicativamente in data 9 luglio 2015.
Sulle Obbligazioni 2013 continueranno a maturare i relativi interessi sino alla data dell’annullamento.

L’operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all’offerta pubblica di scambio prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dall’articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), in quanto sono rispettati i limiti previsti dall’articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L’offerta di scambio verrà coordinata direttamente dall’Emittente.
La Società si riserva, con tempi e modalità che saranno comunicati a tempo debito, la possibilità di offrire le obbligazioni di nuova emissione in conversione anche ai titolari delle obbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionario “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017” (ISIN IT0005022303) (le” Obbligazioni 2014”). Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

La versione definitiva del Regolamento del prestito obbligazionario sarà messa a disposizione del pubblico alla data della prima emissione sul sito internet della Società, www.primisuimotori.it, sezione Investor Relations/ Prestiti Obbligazionari.

L’Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente ed Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, pieni poteri affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell’emissione, nonché alla conversione delle obbligazioni preesistenti.