MILANO (AIMnews.it) – MailUp ha perfezionato l’acquisizione della totalità del capitale di Datatrics B.V., società olandese fondata nel 2012 e titolare di una piattaforma proprietaria di marketing predittivo all’avanguardia in grado di rendere la data-science accessibile ai marketer. L’operazione è stata perfezionata attraverso l’acquisizione del 100% del capitale di Datatrics per mezzo della cessione da parte di BMC Holding B.V. di complessive 999 azioni per un corrispettivo totale pari a 3.802.698,11 euro, da regolarsi: quanto a complessivi 2.244.888,00 euro, per cassa a ragione della compravendita di 590 azioni Datatrics, pari al 59,06% del capitale sociale; quanto a complessivi 1.557.810,11 euro, attraverso il conferimento delle residue 409 azioni Datatrics, pari al 40,94% del capitale sociale, a liberazione di un aumento di capitale sociale di pari importo, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, in quanto riservato a BMC, mediante emissione di 657.859 nuove azioni di MailUp prive di indicazione del valore nominale espresso al prezzo di sottoscrizione di 2,368 euro cadauna.
Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato un ulteriore aumento di capitale di MailUp a servizio dell’earn-out pattuito e, in particolare, un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, da liberarsi in danaro contro compensazione/remissione del debito da earn-out effettivamente dovuto, per un importo massimo pari a 3.000.000,00 euro, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di massime 1.266.891 nuove azioni prive di indicazione del valore nominale espresso al prezzo di sottoscrizione di Euro 2,368 cadauna e quindi al medesimo prezzo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Natura.
Il closing dell’Operazione – perfezionato contestualmente in Italia e in Olanda – ha tra l’altro previsto, previo trasferimento della totalità delle azioni Datatrics, la corresponsione della prima tranche di prezzo a valere sulla Compravendita, pari a complessivi Euro 748,296.00, oltre alla stipulazione dell’atto di conferimento dinanzi al notaio italiano. BMC ha sottoscritto e liberato integralmente l’Aumento di Capitale in Natura a questi spettante, attraverso il Conferimento nella Società della Partecipazione Oggetto di Conferimento, venendo dunque a detenere una partecipazione nell’Emittente pari al 4,4% del capitale sociale di MailUp.