MILANO (PMInews.it) – Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a circa 63,3 milioni di euro; 104 i titoli positivi con una media del +4,13%. L’Indice FTSE Italia Growth ha segnato +0,96%. Il FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del -0,72%.
Le 10 performance migliori della settimana:
| SOCIETA’ | PERFORMANCE |
| Illa | 50,0% |
| Rocket Sharing Company | 28,8% |
| Vimi Fasteners | 16,6% |
| FOPE | 12,8% |
| Visibilia Editore | 11,1% |
| Dotstay | 9,1% |
| NVP | 8,6% |
| Omer | 8,5% |
| MeglioQuesto | 7,8% |
| Vantea Smart | 6,9% |
Performance Settoriali della settimana:
| SETTORE | PERFORMANCE | CMG (€) | CT (€) | |
| Commercial Services | -1,1% | 62.770 | 6.470.391 | |
| Communications | -3,1% | 120.032 | 3.544.168 | |
| Consumer Durables | 5,5% | 27.649 | 1.169.236 | |
| Consumer Non-Durables | -2,2% | 31.806 | 1.233.563 | |
| Consumer Services | -0,4% | 11.757 | 722.790 | |
| Distribution Services | -1,3% | 522.951 | 6.286.868 | |
| Electronic Technology | 1,0% | 356.876 | 10.696.945 | |
| Finance | -1,6% | 11.811 | 562.948 | |
| Health Services | -3,5% | 15.955 | 155.928 | |
| Health Technology | 0,2% | 206.015 | 9.209.965 | |
| Industrial Services | 0,1% | 33.239 | 961.669 | |
| Miscellaneous | -1,2% | 8.903 | 26.708 | |
| Non-Energy Minerals | -1,3% | 16.479 | 65.916 | |
| Process Industries | -0,9% | 45.484 | 1.121.865 | |
| Producer Manufacturing | -0,1% | 66.974 | 6.978.536 | |
| Retail Trade | -1,4% | 37.739 | 1.286.536 | |
| Technology Services | -0,2% | 70.449 | 11.157.297 | |
| Transportation | 0,1% | 87.643 | 1.301.357 | |
| Utilities | 1,8% | 91.966 | 4.384.801 | |
Le principali news della settimana (PMInews.it)
Lambiase (IR Top): “Al fianco di Assolombarda per accompagnare PMI verso Piazza Affari”
IR Top Consulting e Assolombarda annunciano l’avvio di una partnership per favorire la quotazione delle PMI sul mercato Euronext Growth Milano di Borsa Italiana. La pubblicazione di una Guida IPO realizzata congiuntamente si propone l’obiettivo di fornire supporto alle PMI che vogliono approdare al mercato dei capitali per diversificare le fonti finanziamento.
In particolare, all’interno della guida vengono delineati i vantaggi e i costi da sostenere per la quotazione con un focus sulla strutturazione dell’operazione di IPO e sulla crescente importanza della sostenibilità nei processi di quotazione.
Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting, spiega: “Siamo lieti di annunciare la partnership con Assolombarda che ha l’obiettivo di coinvolgere aziende associate che vogliano intraprendere un percorso di quotazione in Borsa. La quotazione su Euronext Growth Milan (ex AIM) ha confermato negli anni il proprio ruolo centrale nel favorire la crescita delle PMI che oggi hanno superato la soglia di 190 aziende quotate, segno di come il mondo delle PMI italiane stia guardando all’Equity come concreta alternativa al tradizionale sistema bancario. Dal 2009 ad oggi la raccolta di capitale è stata pari a oltre 5,7 miliardi di euro su ambiti settoriali diversificati, rappresentativi del tessuto imprenditoriale italiano. L’esperienza positiva di Euronext Growth Milan dovrebbe far riflettere le aziende private nel valutare questo canale di finanza alternativa per la crescita, anche alla luce degli incentivi fiscali per la quotazione. Come IR Top Consulting, siamo pronti ad affiancare in qualità di advisor finanziario le PMI nella fase di verifica della fattibilità di IPO, forti dell’esperienza maturata che ci ha permesso di accompagnare dal 2001 ad oggi in Borsa oltre 60 aziende sul mercato”.
Paolo Gerardini, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Credito e Finanza, dichiara: “Il confronto con il mondo dei capitali non bancari rappresenterà sempre di più per le imprese un elemento da tenere in considerazione. Dal mercato arrivano opportunità di investimento che non possono essere assecondate dal solo autofinanziamento e dal sistema bancario. Transizione sostenibile, digitalizzazione, crescita dimensionale per restare con un ruolo strategico e da protagonisti nelle catene di valore, sono solo alcuni esempi. Per questo Assolombarda dedicherà quest’anno un’attenzione particolare al Capitale di Rischio. La partnership con IR Top Consulting per questa guida e per supportare insieme le imprese che vogliono approfondire tramite Bancopass la compatibilità tra i loro progetti di sviluppo e Euronext Growth Milan, sono parte importante di queste iniziative. Ad esempio, stiamo lavorando per definire un nostro posizionamento sui temi di rating ed equity perché riteniamo fondamentale che le imprese portino la loro visione e il loro contributo su un tema strategico che viene quasi sempre affrontato dando più risalto ad aspetti finanziari o legati a conseguenze di inazione piuttosto che alla sua funzionalità per la competitività del sistema produttivo del nostro Paese. Questa pubblicazione, quindi, rappresenta solo il primo tassello dell’impegno di Assolombarda in un rinnovato supporto allo sviluppo delle imprese.”
Secondo le analisi dell’Osservatorio PMI EGM, a cura dell’Ufficio Studi di IR Top Consulting, al 31 dicembre 2022 il mercato Euronext Growth Milan si compone di 190 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a 10,6 miliardi di euro. Euronext Growth Milan si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto 270 società (compresi passaggi su EXM-STAR, OPA e delisting) e la raccolta in IPO è stata pari a 5,7 miliardi di euro. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e del credito di imposta sui costi di IPO (CDI): +147% in termini di società quotate rispetto al 31 dicembre 2016, +265% in termini di capitalizzazione rispetto al 31 dicembre 2016. EGM si è evoluto incrementando l’eterogeneità settoriale e territoriale delle PMI. In termini di società quotate: i settori più rappresentati sono Tecnologia (22%), Industria (16%), Servizi (14%) e Finanza (11%); le regioni più rappresentate sono Lombardia (43%), Lazio (13%) ed Emilia-Romagna (9%).
EGM ha contribuito alla crescita del mercato regolamentato con 23 società che hanno perfezionato il translisting su EXM/STAR. La capitalizzazione complessiva al translisting era pari a 4,6 miliardi di euro, per una media di 200 milioni di euro: al 31 dicembre 2022 le 21 società quotate sul mercato principale capitalizzano complessivamente 8.419 milioni di euro, registrando una performance media dal translisting pari a +119%. EGM ha altresì registrato 20 Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA), 34 delisting e 3 fusioni.
La quotazione su EGM rappresenta una scelta strategica nella vita della PMI. Con le risorse ottenute dalla quotazione, le aziende ricevono un nuovo impulso che innesca un circolo virtuoso: l’azienda implementa i propri piani di sviluppo, migliora la propria capacità competitiva e la patrimonializzazione, oltre ad ottenere nuovi capitali per implementare i piani industriali. In particolare, l’accesso al mercato dei capitali consente di migliorare la percezione esterna del proprio brand, diversificare la compagine societaria, favorire processi di acquisizione e crescita per linee esterne. Il raggiungimento di questi vantaggi avviene mantenendo il controllo dell’azienda e l’autonomia decisionale nelle scelte gestionali e negli indirizzi strategici.
La Legge di Bilancio 2023 ha approvato il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in Borsa delle PMI fino al 31 dicembre 2023, disponendo uno stanziamento di complessivi 10 milioni di euro e riportando a 500.000 euro l’importo massimo del Bonus per le IPO 2022 e 2023. La norma ha altresì innalzato dagli attuali 5 milioni di euro a 10 milioni di euro lo stanziamento per le IPO 2022.
Il “Bonus IPO” ha rappresentato la forma di incentivo a favore dell’impresa più adatta al modello di mercato azionario per le sue caratteristiche di immediata comprensione e facilità di implementazione. La norma è stata introdotta nel 2018 e nella sua definizione l’Osservatorio PMI EGM di IR Top Consulting ha fornito un’analisi approfondita degli impatti della quotazione in Borsa sulla crescita del fatturato e del numero di occupati delle società quotate, un’indagine empirica sui deterrenti alla quotazione percepiti dagli imprenditori (che ha portato all’individuazione della variabile costi come prioritaria rispetto ai temi della governance e della trasparenza) e la verifica dei costi correlati al processo di quotazione su Euronext Growth Milan (che ha portato all’individuazione delle singole voci di costo – fisse e variabili – e all’individuazione di un importo medio correlato alla raccolta media di capitale).
La “GUIDA ALLA QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN, IL MERCATO DI BORSA ITALIANA DEDICATO ALLE PMI” sarà scaricabile gratuitamente dalle società associate, nonché da tutti i soggetti interessati, al seguente LINK
Laboratorio Farmaceutico Erfo: ricavi pro-forma 2022 a 6 milioni Eu, +18% yoy
Il Consiglio di Amministrazione di Laboratorio Farmaceutico Erfo ha preso visione dei principali dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2022. La società chiude il 2022 con Ricavi pro-forma consolidati pari a circa 6,0 milioni di euro, in crescita di circa il 18% rispetto ai 5,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021. I ricavi consolidati sono pari a 5,0 milioni di euro (sostanzialmente in linea rispetto al 2021).
L’EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2022 è pari a 1,8 milioni di euro, pari al 36% sul valore della produzione, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. L’aggiustamento dell’EBITDA è dato da costi pubblicitari di carattere straordinario e da costi di “start-up” per la nuova linea Medical Division non capitalizzati. Il totale dell’aggiustamento è di 0,16 milioni di euro.
La PFN Adjusted al 31 dicembre 2022 è pari a – 1,0 milione di euro (Net Cash). La PFN è al netto dell’importo, pari a 1,0 milione di euro depositato a titolo di escrow a garanzia del perfezionamento dell’acquisizione di Bodysano France S.A.S.
Alessandro Cutè, Presidente e Amministratore Delegato di Erfo, commenta: “Il 2022 di Erfo pone solide basi per la crescita futura del nostro Gruppo: abbiamo avviato lo sviluppo della Medical Division che porta nelle farmacie i nostri prodotti frutto della costante attività di ricerca e depositato il nostro primo brevetto. Il numero di centri Diètnatural in Italia è in costante aumento e, con la recente acquisizione di BodySano France, siamo entrati nel mercato francese e belga con 27 centri di nutrizione e dietetica. Nel 2023 svilupperemo pienamente il modello Diètnatural in Francia, sinergicamente e parallelamente al format BodySano, espandendo l’offerta a prodotti legati all’estetica e lavorando sull’internalizzazione della produzione dei prodotti nutrizionali. Avvieremo operativamente la digitalizzazione del format Diètnatural in Italia, con il rilascio dell’applicazione “DiètPlan”, per garantire ai nostri clienti e affiliati un approccio sempre più multicanale”.
MeglioQuesto: Valore della Produzione pro-forma 2022 a 84-87 mln euro
Il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto ha preso visione dei principali dati gestionali economico-finanziari consolidati e consolidati pro-forma al 31 dicembre 2022.
I risultati pro-forma esprimono le performance del Gruppo MeglioQuesto considerando le acquisizioni di Eureweb e Smart Contact.
Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto, commenta: “Siamo estremamente soddisfatti dei dati 2022, che confermano la nostra capacità di crescita in un mercato estrememante competitivo e sfidante. Questi numeri rispecchiano l’aggregato delle realtà acquisite, ma non riflettono ancora interamente le molteplici sinergie che l’integrazione e la stretta collaborazione consentiranno di ottenere nei prossimi anni. In questo contesto, MeglioQuesto continuerà a mantenere un approccio disciplinato nell’utilizzo delle risorse e della leva finanziaria”.
Il Valore della Produzione pro-forma si attesta in un range pari a 84,0-87,0 milioni di euro, con un incremento a doppia cifra rispetto 2021 attribuibile sia alla crescita organica che al contributo delle realtà acquisite.
Il Valore della Produzione si attesta in un range pari a 78,0-81,0 milioni di euro, con un incremento a doppia cifra non inferiore al 20% rispetto al dato di 62,5 milioni di euro nel 2021.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted si attesta in un range pari a 13,0-14,0 milioni di euro.
L’EBITDA adjusted compreso tra 13-14 milioni di euro differisce dall’EBITDA reported compreso tra 11,5-12,5 milioni di euro è per componenti straordinarie positive e negative di natura non ricorrente e per l’IVA indetraibile.
La Posizione Finanziaria Netta si attesta in un range pari a 30,0-32,0 milioni di euro, riflettendo l’accelerazione del programma di acquisizioni e investimenti annunciato in sedi di IPO; in particolare, la variazione rispetto al 30 settembre 2022 (22,6 milioni di euro) è principalmente attribuibile all’esborso relativo all’acquisizione di Eureweb per circa 3,3 milioni di euro, a investimenti digitali per Lead Generation pari a circa 3 milioni di euro, alla diminuzione dei crediti tributari netti per 2,0 milioni di euro, nonchè a 0,6 milioni di euro di decremento delle azioni proprie utilizzate a servizio delle acquisizioni.
Il 28 marzo, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per approvare, tra le altre cose, il progetto di bilancio 2022 e il Piano Industriale 2023-2025, che sarà presentato alla comunità finanziaria il giorno successivo.
La società, infine, comunica che, a seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale, il capitale sociale passa da 58.314.662 azioni per 1.819.588,50 euro a 59.387.370 azioni per 1.926.859,30 euro..
G.M. LEATHER: controllata Genesi ottiene affitto ramo azienda Conceria Palladio che internalizza processi produttivi green
G.M. LEATHER perfeziona, tramite la controllata Genesi, un’operazione straordinaria che consente al Gruppo di internalizzare un processo produttivo a monte al fine di apportare marginalità e presidiare le fasi a maggior valore aggiunto in ottica green.
Carmen Marcigaglia, Presidente del C.d.A. e Simone Voltolin Business Developer di GM LEATHER, commentano: “L’operazione conclusa in data odierna rappresenta, in ottica strategica, industriale e gestionale, un’importante opportunità di sviluppo del Gruppo e porta a compimento il nostro obiettivo di porci come interlocutore di riferimento in grado di rispondere alle esigenze di eco sostenibilità dei brand del lifestyle e del lusso, con un posizionamento competitivo distintivo e con significative prospettive di crescita e di creazione di valore. L’internalizzazione di fasi del processo produttivo a valore aggiunto rappresenta un’operazione fortemente sinergica: stimiamo un impatto potenziale significativo in termini sia di ricavi sia di marginalità, con un contributo aggiuntivo sui dati consolidati stimabile in 5 milioni di euro di fatturato e 1,2 milioni di euro di EBITDA, oltre che in termini di forza contrattuale nei confronti dei fornitori dei prodotti utilizzati nel processo conciario.”
Genesi ha sottoscritto con Conceria Palladio un contratto di affitto di ramo d’azienda e un contratto di sublocazione di immobili strumentali all’esercizio dell’attività situati a Zermeghedo (VI), in parte già oggetto di affitto alla collegata Snam di Marcigaglia A. e C.. contratti prevedono una durata di 20 anni con decorrenza dal 1° marzo 2023 (con possibilità di tacito rinnovo di ulteriori 10 anni in assenza di disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 12 mesi) e un canone annuo aggiuntivo per il Gruppo G.M. pari a Euro 276.000,00 oltre iva. Genesi S.r.l. subentra a Conceria Palladio come datore di lavoro di 22 dipendenti.
Contestualmente, l’Emittente ha acquistato da Conceria Palladio macchinari, attrezzature e beni mobili per un valore complessivo di Euro 5.000.000,00, oltre iva. Il valore è stato determinato sulla base di criteri di valutazione previsti dalla prassi di mercato per operazioni analoghe ed è stato altresì supportato da una perizia predisposta da un esperto indipendente. Il 50% del costo di acquisto è stato regolato in data odierna, mentre il residuo 50% verrà corrisposto entro il 28 febbraio 2024.
Conceria Palladio rappresenta per G.M. LEATHER uno storico fornitore che svolge, per le pelli fresche acquistate dal Gruppo, le attività preliminari di rinverdimento, calcinaio, scarnatura, decalcinazione e piclaggio finalizzate alla conciatura e alla successiva spaccatura della pelle in pieno spessore per l’ottenimento del fiore in wet blue.
In particolare sia il ramo di azienda acquisito sia l’insieme degli immobili, i macchinari, le attrezzature e beni mobili sono strumentali alle lavorazioni preliminari di calcinaio e concia, che sono attualmente esternalizzate e poste a monte delle attuali fasi gestite dalla controllata di G.M. LEATHER, ovvero Genesi.
Tali attività, inserite nel processo produttivo del Gruppo G.M., consentiranno di apportare sui dati consolidati un fatturato incrementale stimato in circa Euro 5 milioni e un conseguente EBITDA di circa Euro 1,2 milioni.
L’operazione è inoltre altamente strategica e si inserisce all’interno del percorso incentrato sulla Sostenibilità avviato dal Gruppo negli ultimi anni, che ha portato alla realizzazione di importanti investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati a ridurre l’impatto ambientale delle attività del processo di produzione, sia nel tracking green della supply chain ponendosi come interlocutore di riferimento per i grandi brand firmatari del Fashion Pact che si sono posti l’obiettivo di ottenere un approvvigionamento di materie prime per il 25% a basso impatto ambientale entro il 2025.
Relatech: ricavi consolidati a 61 mln Eu, +116% yoy
Il Consiglio di Amministrazione di Relatech ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 31 dicembre 2022.
I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito dell’acquisizione della partecipazione della società EFA Automazione formalizzata in data 18 febbraio 2022, Venticento formalizzata in data 13 settembre 2022, IoT Catalyst in data 15 settembre 2022 e BTO Research formalizzata in data 23 novembre 2022, evidenziano Ricavi delle Vendite pro-forma di Gruppo al 31 dicembre 2022 pari a Euro 92 milioni circa.
I ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di EFA Automazione, Venticento, IoT Catalyst e BTO Research sono pari a Euro 61 milioni circa, in crescita del 116% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel 2022, la crescita endogena dei ricavi delle vendite, a parità di perimetro con il 2021, è pari a circa l’11%. I ricavi consolidati verso l’estero sono pari a circa 18 milioni, in crescita del 44% rispetto al 2021, mentre la quota dei ricavi pro-forma verso l’estero è pari a circa 24 milioni, in crescita del 98%. La quota di ricavi ricorrenti pro-forma è pari ad Euro 34,7 milioni circa, pari al 38% dei Ricavi dalle Vendite e in crescita del 315% rispetto a Euro 8,4 milioni al 31 dicembre 2021.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata gestionale al 31 dicembre 2022 evidenzia un valore netto pari a Euro 10,6 milioni circa, con una liquidità di cassa pari a Euro 22 milioni circa (rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari a Euro 11 milioni circa).
Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato: “Il 2022 è stato un anno molto intenso in termini di operazioni di M&A e in termini di business che ha visto l’adozione di quella che abbiamo definito come Digital Reinassance, strategia di crescita che unisce la tecnologia alla centralità dell’essere umano che può sfruttarne tutte le potenzialità a suo vantaggio. Nel 2022 ci siamo concentrati sul rafforzare le 3M, Merge, Management e Margin, accogliendo nel Gruppo nuove realtà in linea con le aree di sviluppo su cui puntiamo e su cui punta il mercato. Con EFA Automazione e IoT Catalyst abbiamo ampliato l’offerta end to end in ambito industriale attraverso l’unione del mondo IT con quello OT, con Venticento abbiamo rafforzato ulteriormente l’area Cloud e Cybersecurity e con BTO Research abbiamo creato un ponte fra il classico tema della governance a quello più generale della governance del dato, sviluppando una value proposition in grado di integrare, fra gli altri, progetti di change management e di management advisory alla già consolidata proposta di digital transformation, Abbiamo inoltre dato un’accelerazione al processo di internazionalizzazione con le sedi di Hong Kong, New York, Monaco, Lussemburgo e Vienna, nonché aggiunto le sedi di Torino e Bologna alla copertura nazionale. Un forte sprint è stato dato al riassetto strategico del Gruppo nella 3M strategy, in termini di nuova dimensione per volumi d’affari pari, oltre 90 milioni di euro, e di Human Capital, pari a circa 800 Talenti sui quali riponiamo molta attenzione con percorsi di formazione e di coaching al fine di accrescere in particolare il Valore del patrimonio umano Relatech.”
Infine, si rende noto che, sempre nella giornata odierna, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Michele Santoro quale Investor Relations Manager, in sostituzione del Dott. Gianluca Rossi che ha ricoperto ad interim il ruolo dal 18 febbraio 2022.
LE SOCIETÀ EURONEXT GROWTH MILAN
| SOCIETA’ | PERFORMANCE | |
| 4AIM SICAF | 0,00% | |
| 4AIM SICAF Comparto 2 Crowdfunding | 0,00% | |
| A.B.P. Nocivelli | -3,11% | |
| ABC Company | 0,00% | |
| Acquazzurra | 0,00% | |
| Agatos | 0,34% | |
| ALA | 2,12% | |
| Alfio Bardolla Training Group | -0,47% | |
| Alfonsino | 1,12% | |
| Allcore | 1,54% | |
| Almawave | -3,08% | |
| Altea Green Power | -2,63% | |
| Ambromobiliare | 2,11% | |
| Arterra Bioscience | 0,39% | |
| Askoll EVA | -1,37% | |
| ATON Green Storage | -0,31% | |
| Bellini Nautica | 0,92% | |
| BFC Media | 2,99% | |
| Bifire | 0,51% | |
| Casasold | -3,62% | |
| Casta Diva Group | 3,76% | |
| Circle | -2,17% | |
| Clabo | -2,19% | |
| CleanBnB | -3,77% | |
| Cofle | -4,46% | |
| Comal | 3,95% | |
| Comer Industries | -0,71% | |
| Compagnia dei Caraibi | -1,32% | |
| Confinvest | -1,01% | |
| Convergenze | -2,69% | |
| Copernico | -0,98% | |
| Cover 50 | 1,68% | |
| CrowdFundMe | -4,43% | |
| Culti Milano | -4,55% | |
| Cy4Gate | -3,88% | |
| Cyberoo | 0,36% | |
| Datrix | -0,63% | |
| DBA Group | 0,00% | |
| Defence Tech Holding | -1,64% | |
| Deodato.Gallery | -1,39% | |
| Destination Italia | -1,87% | |
| DHH | 0,90% | |
| Digital Magics | -1,22% | |
| Digital Value | -5,83% | |
| Digital360 | 2,31% | |
| DigiTouch | 0,39% | |
| Directa Sim | -0,60% | |
| Dotstay | 9,09% | |
| Doxee | -3,00% | |
| Ecosuntek | -2,08% | |
| EdiliziAcrobatica | 2,60% | |
| Eles | -1,57% | |
| Eligo | 0,00% | |
| Energy | 0,26% | |
| Enertronica Santerno | sosp. | |
| e-Novia | 0,00% | |
| Eprcomunicazione | 0,00% | |
| ErreDue | -0,42% | |
| Esautomotion | -2,75% | |
| ESI | -1,19% | |
| Estrima | 5,42% | |
| eVISO | -2,51% | |
| Expert.ai | -6,92% | |
| Fabilia | sosp. | |
| FAE Technology | 4,31% | |
| Farmacosmo | 0,11% | |
| Farmaè | 0,00% | |
| Fenix Entertainment | -12,67% | |
| Fervi | -2,92% | |
| Finanza.Tech | -5,30% | |
| Finlogic | -0,42% | |
| First Capital | 1,99% | |
| FOPE | 12,82% | |
| FOS | -4,47% | |
| Franchetti | -1,32% | |
| Franchi Umberto Marmi | -1,27% | |
| Frendy Energy | -0,80% | |
| Friulchem | 0,83% | |
| G Rent | 0,42% | |
| Gambero Rosso | -0,55% | |
| Gel | -1,73% | |
| Gentili Mosconi | -1,46% | |
| Gibus | 2,07% | |
| GIGLIO.COM | -1,30% | |
| Gismondi 1754 | 1,52% | |
| GM Leather | 0,29% | |
| GO Internet | -2,27% | |
| Grifal | -4,63% | |
| Growens | -2,17% | |
| Health Italia | -10,31% | |
| H-FARM | -1,72% | |
| Homizy | 0,00% | |
| HQF | -8,47% | |
| IDNTT | 1,87% | |
| Iervolino & Lady Bacardi Entertainment | -0,48% | |
| Igeamed | 0,00% | |
| Illa | 50,00% | |
| Ilpra | -1,30% | |
| Impianti | -0,42% | |
| Imprendiroma | -4,17% | |
| Imvest | -5,78% | |
| Industrial Stars of Italy 4 | 0,00% | |
| Industrie Chimiche Forestali | -0,33% | |
| Iniziative Bresciane | 0,57% | |
| Innovatec | -0,80% | |
| Intermonte Partners Sim | -0,90% | |
| INTERNATIONAL CARE COMPANY | -0,11% | |
| Intred | -4,18% | |
| Iscc Fintech | -5,71% | |
| Italia Independent | -12,29% | |
| Italian Wine Brands | 2,30% | |
| Jonix | 2,42% | |
| Ki Group | 0,00% | |
| Kolinpharma | 0,46% | |
| Labomar | -0,98% | |
| Laboratorio Farmaceutico Erfo | 0,00% | |
| Leone Film Group | 0,00% | |
| Lindbergh | 1,82% | |
| Longino & Cardenal | 3,57% | |
| Lucisano Media Group | -3,13% | |
| Magis | 1,23% | |
| MAPS | -0,28% | |
| Marzocchi Pompe | 2,28% | |
| Masi Agricola | -0,86% | |
| Matica Fintec | -1,15% | |
| Medica | -0,21% | |
| MeglioQuesto | 7,78% | |
| MIT SIM | -2,63% | |
| Mondo TV France | 4,40% | |
| Mondo TV Suisse | 2,54% | |
| Monnalisa | -3,36% | |
| Neosperience | -4,16% | |
| Neurosoft | 0,00% | |
| Nice Footwear | 0,41% | |
| Notorious Pictures | -1,33% | |
| Nusco | -3,14% | |
| NVP | 8,55% | |
| Officina Stellare | -0,88% | |
| Omer | 8,51% | |
| OSAI Automation System | -5,66% | |
| Pattern | 2,43% | |
| Planetel | 1,29% | |
| Poligrafici Printing | 1,06% | |
| Portale Sardegna | -3,85% | |
| Portobello | -12,73% | |
| Powersoft | 4,95% | |
| Pozzi Milano | -2,16% | |
| Premia Finance | 0,00% | |
| Prismi | 0,88% | |
| Promotica | -2,14% | |
| Racing Force Group | -1,87% | |
| Radici | -10,68% | |
| Redelfi | 4,20% | |
| Reevo | 0,74% | |
| Relatech | -5,01% | |
| Renergetica | -1,47% | |
| Reti | 6,46% | |
| Rocket Sharing Company | 28,76% | |
| Rosetti Marino | 2,41% | |
| S.I.F. Italia | -2,86% | |
| Sababa Security | -0,38% | |
| Saccheria F.Lli Franceschetti | 3,75% | |
| Sciuker Frames | -7,10% | |
| Sebino | 2,39% | |
| SG Company | 2,13% | |
| Shedir Pharma Group | -2,26% | |
| SIAV | -2,42% | |
| Società Editoriale il Fatto | -2,13% | |
| Softec | 0,00% | |
| Solid World Group | -3,00% | |
| Solutions Capital Management Sim | -3,53% | |
| SosTravel.com | 2,73% | |
| Spindox | -11,64% | |
| Star7 | 0,22% | |
| Svas Biosana | 6,19% | |
| Take Off | -7,50% | |
| Technoprobe | 0,71% | |
| Tecma Solutions | 0,00% | |
| Telesia | -5,00% | |
| Tenax International | -2,42% | |
| The Lifestyle Group | -1,03% | |
| TMP Group | 0,00% | |
| TPS | 0,90% | |
| TraWell Co | -2,58% | |
| TrenDevice | -3,97% | |
| UCapital24 | -6,02% | |
| Ulisse Biomed | -2,73% | |
| Unidata | -12,60% | |
| Vantea Smart | 6,91% | |
| Vimi Fasteners | 16,60% | |
| Visibilia Editore | 11,11% | |
| Websolute | -5,46% | |
| Yolo Group | 0,00% | |