MILANO (AIMnews.it) – Innovatec ha concluso l’acquisto del 51% di Gruppo Green Power (Ggp), con l’obiettivo di rafforzarsi ulteriormente nel mercato italiano nel settore delle energie rinnovabili. Ggp Holding, infatti, controllata al 100% di Innovatec ha rilevato dagli azionisti Christian e David Barzazi la quota del 51%, pari a n. 1.521.470 azioni per un corrispettivo di 5,028 euro per azione, con un esborso pari a 7,65 milioni di euro.
L’importo è stato versato per 0,2 milioni il 26 giugno 2015, per 4,8 milioni al passaggio della quota – di cui 4,0 milioni di euro attraverso il finanziamento (acquisition financing) erogato da BPM a Ggp Holding – e il rimanente tramite un finanziamento soci da parte di Innovatec. L’ultima tranche, pari a 2,65 milioni, sarà corrisposta per 1,325 milioni il 31 dicembre prossimo e per lo stesso importo il 31 dicembre 2016.
I Barzazi deterranno attraverso la società Tre-Bi a loro riconducibile il 36,2% del capitale sociale, mantenendo le cariche rispettivamente di amministratore delegato e di componente del consiglio di amministrazione.
Successivamente all’acquisto, la controllata di Innovatec, Ggp Holding ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti quote di Gruppo Green Power, pari al 12,85%, al prezzo per azione pari a 5,028 euro.
L’Opa è rivolta anche alle massime 268.108 azioni che potrebbero essere emesse in via anticipata per l’esercizio di 268.108 warrant in circolazione alla data del 16 settembre, dedotti 1.078.530 warrant GGP detenuti dagli azionisti venditori e da Tre Bi.
In caso di totale adesione all’offerta, il controvalore massimo dell’operazione è 3,27 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 14,23% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Gruppo Green Power nell’ultimo anno.