MILANO (AIMnews.it) – Glenalta Food è stata riammessa oggi alle quotazioni all0Aim Italia. La spac era stata sospesa a fine ottobre dopo l’annuncio di aver individuato in Gf Group sua target company. Stamattina il titolo, dopo essere arrivato fino a 10,45 euro, è tornato in area 10 euro. Glanalta ha pubblicato il documento informativo relativo alla business combination e domani lo illustrerà a Milano agli investitori. Gf Group è a capo di un gruppo italiano, tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Con la fusione la società assumerà la denominazione di Orsero spa (Il gruppo ha lanciato nel 2012 il marchio per banane e ananas F.lli Orsero). I soci storici di Gf Group, che avranno un lock up di 36 mesi, rimarranno azionisti di riferimento, con una quota compresa tra il 40% e il 49% del capitale sociale della nuova società e il flottante sarà quindi superiore al 50% del capitale. Gf Group ha chiuso il 2015 proforma con ricavi per circa 617 milioni, un margine operativo lordo di 27,5e un utile netto di 6,1 milioni. La posizione finanziaria netta è di circa 106,7 milioni. La valutazione di Gf Group è di circa 80 milioni (55 dopo l’acquisto di strumenti partecipativi per 25 milioni), quella di Glenalta in circa 80 milioni nello scenario di recesso minimo e 56,6 milioni nello scenario di recesso massimo. La capitalizzazione di mercato attesa al primo giorno di quotazione di Orsero sarà pari a circa 138 milioni nello scenario di recesso minimo e 114 milioni nel caso di recesso massimo. La società chiederà poi il passaggio dall’Aim all’Mta di Borsa Italiana. Banca Aletti, NomAd di Glenalta, lo sarà anche di Orsero, Cfo Sim, che ha agito come Joint Bookrunner nella quotazione di Glenalta, ricopre il ruolo di Specialist.