Finlogic: avverate condizione per avvio OPA da parte di Credem Private Equity Sgr

MILANO (PMInews.it) – In merito all’OPA volontaria che interessa la totalità delle azioni ordinarie Finlogic da parte di Credem Private Equity SGR, a un prezzo per azione pari a Euro 12,00, si rende noto che l’Accordo e, conseguentemente, la promozione dell’Offerta sono sospensivamente condizionati al verificarsi delle condizioni sospensive individuate e descritte nel Primo Comunicato. In proposito, si rammenta che (i) con comunicazione del 12 gennaio 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato di avere deliberato di non procedere all’avvio dell’istruttoria sull’Operazione, con conseguente avveramento della Condizione per la Promozione dell’OPA in materia di antitrust; e (ii) con nota del 27 gennaio 2023 – la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che l’Operazione non rientra nell’ambito di applicazione della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, con conseguente avveramento anche della Condizione per la Promozione dell’OPA in materia di golden power.

In ossequio alle previsioni dell’Accordo, Credem ha individuato e designato Argo quale veicolo societario attraverso cui promuovere e perfezionare l’Offerta e quest’ultima società, in data odierna, ha sottoscritto con Crèdit Agricole Italia e BPER Banca un contratto di finanziamento vincolante ai sensi del quale, ai termini e alle condizioni ivi contenuti, le Banche Finanziatrici si sono impegnate a mettere a disposizione dell’Offerente parte delle risorse necessarie affinché lo stesso possa fare fronte ai propri impegni finanziari connessi all’Operazione.

In ragione di quanto precede, anche la Condizione per la Promozione dell’OPA in materia di finanziamento deve intendersi avverata. Devono intendersi, altresì, avverate le ulteriori Condizioni per la Promozione dell’OPA in quanto risulta che: (a) l’importo della posizione finanziaria netta del Gruppo Finlogic, non risulta superiore alla soglie di debito individuate nell’Accordo, dovendosi dunque ritenere soddisfatta la relativa Condizione per la Promozione dell’OPA; e (b) Finlogic sia gestita correttamente in modo diligente e secondo criteri di ordinaria e prudente amministrazione e senza che siano stati posti in essere atti od operazioni che possano contrastare con gli obiettivi dell’Offerta; e (c) non si siano verificati fatti o situazioni relativi a Finlogic, non noti al mercato, che abbiano l’effetto di modificare in modo significativamente pregiudizievole l’attività di Finlogic o la sua situazione finanziaria, patrimoniale, economica rispetto a quanto risultante alla data del bilancio al 31 dicembre 2021. Atteso tutto quanto precede e stante l’avveramento delle Condizioni per la Promozione dell’OPA, l’Offerente annuncerà la propria decisione di promuovere l’OPA mediante pubblicazione di apposita e separata comunicazione.

Si ricorda, infine, che, come precisato nel Primo Comunicato, una volta promossa, l’efficacia dell’Offerta sarà sospensivamente condizionata al fatto che tutte e ciascuna delle seguenti condizioni si siano verificate o siano rinunciate: (1) la Condizione sulla Gestione; (2) la Condizione MAC; (3) che le adesioni all’Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni Finlogic che consenta all’Offerente di detenere una partecipazione che sia almeno pari al 95% dei diritti di voto di Finlogic, il tutto come meglio precisato nel suddetto Comunicato 102, al quale si rinvia per qualsiasi informazione relativa all’Offerta e alle relative condizioni di efficacia.