MILANO (PMInews.it) – Farmacosmo ammessa alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan. L’avvio delle negoziazioni è previsto in data mercoledì 30 marzo 2022.

Dal 2016 Farmacosmo, grazie al suo modello di business e alla L(ea)n  Strategy ha ottenuto i seguenti risultati: da € 6,8 mln di fatturato del 2016 a € 60 mln circa del 2021; con una crescita dell’EBITDA del 1.300% e con una PFN sempre cash positive.

La Società ha concluso con successo il collocamento con una domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie.

A partire dal primo giorno di quotazione saranno inoltre negoziati complessivi n. 1.022.218 Warrant con strike price pari al prezzo di IPO, ossia Euro 2,25 nella prima finestra di conversione.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 2,25 cadauna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione di mercato della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a Euro c. 75,3 milioni ed un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

illimity Bank agisce in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Sole Bookrunner. Orrick Herrington & Sutcliffe agisce in qualità di Deal Counsel, Gianni & Origoni agisce in qualità di Legal Advisor di illimity Bank. La società incaricata della revisione legale dei conti e dei dati extracontabili della Società è BDO. L’advisor fiscale della Società è First Tax & Legal. IR Top Consulting agisce in qualità di Investor e Media Relations manager. MIT Sim agirà in qualità di Specialist.

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il business model della Società si basa sul modello circolare della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node.

Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo è cresciuto del c. 54% (CAGR 2016-2021) e si è attestato intorno a c. € 58 milioni nel 2021.

L’ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, assicurando il rispetto delle direttrici ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società.