MILANO (PMInews.it) – Debutto positivo per Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty ed ESG compliant.
Nel primo giorno di negoziazioni le azioni Farmacosmo hanno chiuso la seduta al prezzo di €2,33, registrando una performance positiva rispetto al prezzo di collocamento fissato in €2,25. La capitalizzazione a fine giornata è pari a circa €78 milioni. Nel corso della prima giornata sono state scambiate sul mercato complessive n. 1.134.965 azioni ordinarie, per un controvalore di circa € 2,8 milioni.
Il flottante è pari al 26,57% (e sarà pari al 30,55% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita).
Fabio De Concilio, Amministratore Delegato di Farmacosmo ha così commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo. I proventi rinvenienti dall’IPO consentiranno di accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici. Partiamo da una base solida: nel 2021 abbiamo espresso un fatturato di 58 milioni di euro, con una crescita del 54% all’anno negli ultimi 5 esercizi e zero debiti. Le potenzialità offerte dal mercato domestico sono enormi: ad un tasso di penetrazione decisamente più basso rispetto agli altri mercati europei corrispondono livelli di crescita a doppia cifra. Intendiamo portare la Farmacia del futuro nei centri storici e nelle aree pedonali delle grandi città. In più, ogni punto fisico rappresenterà un nuovo nodo della nostra rete logistica, che ci consentirà di evolvere la nostra offerta in Q-commerce, consentendo quindi tempi di consegna nell’arco di poche ore”.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie di cui: n. 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro c. 17 milioni; n. 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della Società; n. 1.333.320 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank S.p.A..
Il prezzo di collocamento delle azioni era fissato in € 2,25 per azione ordinaria, estremo massimo del price range definito. In sede di collocamento la domanda da parte degli investitori è stata di circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale.
Alla data di inizio negoziazioni (non considerando l’esercizio dell’opzione greenshoe, in vendita), il capitale sociale di Farmacosmo è rappresentato da n. 33.460.475 azioni ordinarie ed n. 4.095.065 azioni a voto plurimo. A fronte dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita il mercato possiederà complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie, ed il flottante corrispondente risulterà pari al 30,55%.
illimity Bank agisce in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Sole Bookrunner. Orrick Herrington & Sutcliffe ha agito in qualità di Deal Counsel, Gianni & Origoni ha agito in qualità di Legal Advisor di illimity Bank. La società incaricata della revisione legale dei conti e dei dati extracontabili della Società è BDO. L’advisor fiscale della Società è First Tax & Legal. IR Top Consulting agisce in qualità di Investor e Media Relations manager. MIT Sim agisce in qualità di Specialist. Gli studi SAPG Legal e Avvocato Gaeta Stapa agiscono in qualità di legal advisor.