MILANO (PMInews.it) – Laboratorio Farmaceutico Erfo ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 65% di BodySano France SAS.
Alessandro Cutè, Presidente e Amministratore Delegato di Erfo, ha commentato: “Questa operazione segna uno snodo fondamentale nella storia dell’azienda. Grazie alle sinergie industriali che vedono fondere il know-how commerciale e produttivo di Erfo con la conoscenza del territorio di BodySano, puntiamo a crescere su tutto il territorio francese e belga con il modello Dietnatural ed integrare verticalmente la filiera produttiva di BodySano, migliorando sensibilmente la sua marginalità con interventi mirati e già individuati dal nostro management.
La struttura manageriale si arricchisce di figure chiave, che vantano un comprovato track record nello sviluppo di reti in franchising nel campo della salute e del benessere. Coerentemente con quanto rappresentato in fase di quotazione, intendiamo continuare il percorso di espansione internazionale e riteniamo che questa acquisizione possa dare slancio anche allo sviluppo sul mercato spagnolo.”
Grazie all’acquisizione di BodySano, Erfo entra nel mercato francese e belga e fattorizza nuovi elementi nel format Diètnatural, fra i quali nuove metodologie e approcci al coaching nutrizionale, associati alla commercializzazione di integratori alimentari e a trattamenti estetici con strumenti innovativi.
BodySano commercializza integratori alimentari tramite i propri centri in franchising a marchio proprio sul territorio francese e tramite un centro diretto in Belgio.
La Target al 30 settembre 2022 ha prodotto i seguenti risultati: Ricavi pari a c. € 750 mila; Ebitda Margin pari a c. il 10%; PFN sostanzialmente nulla. Il management della Target stima ricavi al 31 dicembre 2022 pari a c. € 1 milione, EBITDA margin e PFN sostanzialmente in linea con quanto realizzato al 30 settembre 2022.
Si stima che l’EBITDA margin adjusted 2022 si attesterebbe tra il 15% ed il 20%.
BodySano si è ritagliata una quota di mercato sul territorio francese nel mondo della dietetica/estetica, creando il “modello BodySano”, con un’offerta integrata di coaching nutrizionale, vendita in franchising di integratori alimentari e trattamenti estetici. A oggi, la rete conta 26 punti vendita in Francia e uno in Belgio a gestione diretta, vantando un target di affiliati con un livello di investimento iniziale circa doppio rispetto a quello previsto per l’apertura di un centro Diètnatural.
L’operazione permetterà a BodySano di integrare verticalmente la produzione che verrà centralizzata nella sede produttiva di Villafranca Tirrena (Me) con l’obiettivo (entro 12 mesi), di sostituire l’intera offerta Bodysano attraverso prodotti Erfo, che possono contare su un solido background scientifico, generando un consistente miglioramento della marginalità.
Da ultimo, il processo di integrazione porterà una razionalizzazione dei costi in BodySano, grazie alla centralizzazione degli acquisti e della logistica sulla sede produttiva siciliana, oltre all’abbattimento delle spese per consulenze esterne.
La nuova compagine di BodySano, oltre ad Erfo, vedrà come soci di minoranza Fabrizio Verdiani e Cristophe Wurtz. Il primo, vanta una importante esperienza manageriale nell’ambito dello sviluppo internazionale, dell’IT e della digital transformation, area nella quale Erfo gode di un elevato potenziale di crescita, anche per la gestione dei suoi 120 punti vendita in Italia. Il secondo, è un esperto business developer con comprovata esperienza nello sviluppo di reti in franchising nel campo della nutrizione e del benessere, che nel corso degli anni è riuscito a sviluppare sul territorio francese una fitta rete di centri con format molto simili a Diètnatural.
In particolare, l’assetto societario di BodySano, post Operazione, vedrà Erfo al 65%, Fabrizio Verdiani al 30% e Christophe Wurtz al 5%. Fabrizio Verdiani e Christophe Wurtz agiranno il primo come International Business Manager ed il secondo come Business Developer Francia per BodySano, gestendo congiuntamente lo sviluppo della rete Diètnaural Francia e BodySano.
L’Operazione prevede: l’acquisizione da parte di Erfo di una partecipazione di maggioranza pari al 65% di BodySano, società di diritto francese, per € 845.000; l’acquisizione da parte di BodySano, a fronte di un finanziamento erogato da Erfo, del marchio “BodySano” e di ulteriori diritti di proprietà intellettuali (loghi, know-how, software dedicato) attualmente detenuti dalla società lussemburghese BodySano S.A. oltre al 100% delle partecipazioni della società belga (The Healty Coach SPRL) che gestisce il centro diretto di Bruxelles, per complessivi € 160.000.