Frosinone, 4 agosto 2016 – Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che il prestito obbligazionario denominato “ENERTRONICA 5% – 2016-2018” (ISIN: IT0005204539), in data odierna, è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il prestito obbligazionario sarà negoziato a partire dal giorno 5 agosto 2016 su tale Mercato.
La prima tranche del prestito è stata sottoscritta per l’importo complessivo di Euro 2.527.200, di cui per Euro 529.200,00 in sottoscrizione da parte di investitori professionali ai sensi dell’art. 34-ter lett. b) del Regolamento CONSOB 11971/1999 e per la restante parte pari a Euro 1.998.000,00 in conversione attraverso un’offerta individuale di scambio riservata ai possessori delle obbligazioni “Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%” (ISIN IT0005013344), emesse da Enertronica e quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. La suindicata offerta si è conclusa mediante annullamento di numero 370 Obbligazioni Convertibili portate in adesione con contestuale emissione per un pari importo di obbligazioni “ENERTRONICA 5% – 2016-2018”. Le Obbligazioni Convertibili portate in adesione continueranno a maturare i relativi interessi fino alla data del 5 agosto 2016.
Alla data odierna restano in circolazione numero 740 obbligazioni “Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%” (ISIN IT0005013344).
Il Documento di Ammissione relativo all’ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO del prestito obbligazionario è disponibile sul sito internet della società www.enertronica.it.
La Società è stata assistita da KNG Securities LLP, in qualità di Arranger, Lead Manager e Bookrunner, da EnVent Capital Markets Ltd, in qualità di Co-Arranger e Co-Lead Manager, e da Pairstech Capital Management LLP, in qualità di Co-Lead Manager. Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell’operazione.