MILANO (AIMnews.it) – Il CdA di Dominion Hosting Holding S.p.A. ha deliberato il progetto di quotazione su AIM Italia da proporre all’Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo 9 giugno 2016. La quotazione in Borsa su AIM Italia è prevista entro l’estate.
L’Offerta sarà strutturata per il 100% in aumento di capitale, avrà un flottante fino al 30% e prevede una raccolta fino a 5Mln di Euro compreso Over-allotment fino al 15% dell’offerta (l’offerta, comprensiva di over-allotment, non supererà i 5M di Euro). E’ previsto un periodo di Lock-up di 18 mesi per tutti gli attuali azionisti presenti prima della IPO.
Nata nel luglio 2015, Dominion Hosting Holding è una società tecnologica che punta a costruire la “piattaforma internet dei mercati emergenti d’Europa”. Ad oggi il gruppo conta circa 45 collaboratori e oltre 90.000 clienti. Lo scopo della società è aiutare le piccole e medie imprese presenti in questi contesti geografici a costruire la propria presenza online e ad attraversare il processo di trasformazione digitale, fornendo loro supporto nella registrazione del nome a dominio (sono oltre 200.000 i domini registrati con DHH ad oggi), nella costruzione del sito internet e nel miglioramento della produttività aziendale attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.
Dati finanziari consolidati pro-forma del 2015
– 3,54 milioni di Euro di fatturato, +5,0% vs 3,37 milioni di Euro del 2014
– 1,31 milioni di Euro di primo margine, a fronte di 1,08 milione di Euro nel 2014 (+21,2%);
– 523mila Euro di EBITDA, a fronte di 281mila Euro nel 2014 (+85,8%) con Ebitda MArgin pari a 14,8% (8,3% nel 2014);
– 308mila Euro di EBIT, a fronte di 163mila Euro nel 2014 (+89,7%);
– 236mila Euro di utile netto, a fronte di 88mila Euro nel 2014 (+166,8%);
Il team di quotazione è composto da Advance SIM (Nomad), BDO (Società di Revisione), Eunomia (Studio Legale), EnVent Capital Markets (Global Coordinator), CFO SIM (Joint Bookrunner).
Giandomenico Sica, Presidente della società, commenta: “Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto quest’anno. Abbiamo completato con successo 3 acquisizioni, di cui 2 all’estero, e post investimento abbiamo migliorato i numeri di tutte le nostre partecipate, lavorando in particolar modo sull’incremento della marginalità. Nel 2015 le nostre società del gruppo hanno tutte migliorato il proprio EBIT rispetto all’anno precedente: +41% Domovanje, +207% Domenca, +64% Plus Hosting e +876% Tophost. Sono numeri importanti, che testimoniano la capacità del nostro team imprenditoriale di creare valore nelle realtà acquisite. Attraverso la quotazione in Borsa su AIM Italia, prevista entro l’estate, puntiamo a raccogliere le risorse necessarie per proseguire con il nostro percorso di crescita per linee esterne, acquisendo web hosting provider nei mercati emergenti d’Europa, con particolare riferimento alla zona balcanica e adriatica, dove abbiamo già una presenza di mercato consolidata”.