MILANO (AIMnews.it) – Digital Magics, in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 24 giugno, ha determinato i termini definitivi dell’aumento di capitale a pagamento scindibile da offrirsi in opzione ai soci.

L’aumento di capitale è finalizzato al supporto del Piano Industriale 2021-2025 che prevede l’espansione del portafoglio di partecipazioni dalle attuali 73 (al 31 dicembre 2020) a più di 200 startup, con un target di valore a oltre 100 milioni di euro entro il 2025 (al netto delle exit e dei write-off pianificati). L’espansione del portafoglio della Società si svilupperà attraverso programmi di accelerazione su settori ad alto potenziale, puntando ad avviare tra i 20 e i 25 programmi nel corso del periodo di Piano, attraverso un modello che vede il coinvolgimento di co-investitori, Corporate Partners e Tech Partners. Gli investimenti nel portafoglio che si prevede di realizzare negli anni di Piano si stimano in circa 10,5 milioni di Euro.

La società emetterà sino a un massimo di n. 2.181.438 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a massimi euro 7.962.248,70, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 2 nuove azioni ordinarie ogni n. 7 azioni possedute, al prezzo di euro 3,65 per azione.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 27 settembre 2021 al 15 ottobre 2021 compresi. Saranno negoziabili su AIM.

Gli “Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020” si convertiranno automaticamente in n. 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics, a fronte della sottoscrizione, anche parziale, dell’aumento di capitale in opzione sopra illustrato.

Il numero di nuove azioni è stato determinato come risultato della divisione tra il valore nominale di ciascun SFP DM 2020, pari a euro 500,00, e il prezzo unitario di sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione sopra illustrato (euro 3,65), arrotondato per difetto all’unita, e pertanto n. 136 nuove azioni per ogni SFP DM 2020.

Infatti, il prezzo unitario di sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione sopra illustrato è risultato inferiore al prezzo corrispondente alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia nei sei mesi precedenti la data odierna, aumentata del 10% (euro 4,59), parametro alternativo di conversione previsto dal citato Regolamento.

Il controvalore delle n. 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. che la Società emetterà in conversione degli SFP DM 2020 corrisponderà quindi al valore nominale totale dei n. 4.000 SFP DM 2020 sottoscritti, pari a euro 2.000.000,00.