DESTINATION ITALIA: CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DI 830.000 AZIONI ORDINARIE ATTRAVERSO ABB PER INVESTITORI QUALIFICATI

MILANO (PMInews.it) – DESTINATION ITALIA, in riferimento alla procedura di Accelerated Bookbuilding riservata a investitori qualificati, italiani ed esteri, comunica che la stessa si è conclusa positivamente con la sottoscrizione di 830.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna in esecuzione parziale della delega ad esso conferita ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 dicembre 2024.

Dina Ravera, Presidente di Destination Italia: “Abbiamo voluto esercitare una parte della delega che l’Assemblea dei soci del 9 dicembre ha deliberato al fine di raggiungere il duplice obiettivo di rafforzare la struttura finanziaria della Società, a beneficio di tutti gli Stakeholder e di sostenere gli investimenti necessari per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il nostro posizionamento strategico da Glocal Travel Tech ci consente di avere. Le delivery IT, lo sviluppo dei canali commerciali esteri, il lancio del B2B2C e di nuove destinazioni che si affiancheranno all’Italia, sono i pezzi di un grande mosaico che danno sempre più concretezza alla crescita imponente che ci aspettiamo a partire dal 2025. Abbiamo registrato un grande interesse da parte degli Investitori e questo ci sostiene nel nostro percorso di crescita. Notiamo che i nostri competitors stranieri riescono ad attingere risorse ben più imponenti con valutazioni aziendali esponenzialmente maggiori, tutto questo ci inorgoglisce ancora di più e rende la nostra impresa ancor più meritevole di attenzione.”

Le Nuove Azioni Destination Italia sono state sottoscritte da n. 5 investitori qualificati al prezzo unitario di Euro 0,50 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 415.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo). Le Nuove Azioni Destination Italia saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle Nuove Azioni in data 27 Dicembre 2024. A seguito della sottoscrizione delle complessive n. 830.000 Nuove Azioni Destination Italia, pari al 4,3% del nuovo capitale sociale della Società, il capitale sociale risulta suddiviso in n. 19.262.228 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 del Codice Civile, l’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Tenuto conto del carattere scindibile dell’Aumento di Capitale, la Società si riserva di aprire ulteriori periodi di collocamento delle azioni dell’Aumento di Capitale non sottoscritte entro il termine finale di sottoscrizione (31 gennaio 2025). Si ricorda inoltre che, come deliberato nel corso della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione in data odierna, a favore dei 5 investitori qualificati sottoscrittori delle Nuove Azioni Destination Italia saranno emessi e assegnati gratuitamente n. 415.000 nuovi warrant denominati “Warrant Destination Italia 2024- 2027” nel rapporto di 1 (un) Nuovo Warrant ogni 2 (due) Nuove Azioni sottoscritte.

I Nuovi Warrant avranno le seguenti principali caratteristiche: tre finestre di esercizio (comprese nei periodi: (a) dal 13 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025, (b) dal 12 ottobre 2026 al 23 ottobre 2026; (c) dall’11 ottobre 2027 al 22 ottobre 2027); termine di scadenza coincidente con la data di chiusura dell’ultimo periodo di esercizio, ovvero il 22 ottobre 2027; prezzo di esercizio per ciascun periodo di esercizio pari, rispettivamente, a Euro 0,72 con riferimento al primo periodo di esercizio, Euro 0,86 con riferimento al secondo periodo di esercizio ed Euro 1,03 con riferimento al terzo periodo di esercizio; ciascun Nuovo Warrant consentirà al relativo titolare di sottoscrivere – nei periodi di esercizio e ai prezzi sopra indicati – 1 azione di compendio (sino a un massimo di n. 415.000 nuove azioni) che sarà emessa in esecuzione dell’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, in quanto riservato all’esercizio dei Nuovi Warrant, deliberato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione.
Si informa che i Nuovi Warrant saranno identificati con il codice ISIN: IT0005630220 e che per gli stessi sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan con domanda di ammissione prevista per il prossimo 8 gennaio 2025. Nell’ambito dell’operazione di Aumento di capitale si informa che MIT SIM S.p.A. ha agito in qualità di sole bookrunner, EMINTAD Italy in qualità di advisor finanziario e IR TOP Consulting in qualità di IR Advisor. La Società è stata assistita da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale.