MILANO (PMInews.it) – Riello Investimenti Partners SGR attraverso il secondo fondo di private debt Impresa Italia II, ha sottoscritto in data odierna € 3,15 milioni di obbligazioni emesse da Clabo.
L’intervento di Riello Investimenti Partners SGR, con il supporto di SACE attraverso lo strumento Garanzia Italia, si inserisce all’interno di un percorso già avviato da parte del Gruppo Clabo, che intende perseguire l’obiettivo di incrementare la propria quota di mercato nel segmento «small retail», attraverso la controllata americana HMC e il lancio di una nuova gamma di prodotti in Europa ed Asia, nonché ad efficientare il processo produttivo attraverso investimenti mirati che favoriscono l’internalizzazione di lavorazioni esterne.
Gli investimenti includeranno, inter alia, azioni ad hoc a supporto di un programma di digitalizzazione e IOT delle funzionalità presenti nei prodotti refrigeranti, della transizione “green” con un impatto positivo sull’ambiente, dello studio ed applicazione di materiali innovativi grazie a un’intensa attività di R&D.
Il suddetto prestito obbligazionario della durata di circa 8 anni emesso dalla Società, per complessivi € 3.150.000,00, denominato «Clabo S.p.A. – Euribor 3M + 6,50% 2022 – 2030» e codice ISIN IT0005474876, è costituito da n. 63 obbligazioni dematerializzate, emesse “alla pari”, del valore nominale unitario e non frazionabile di € 50.000,00 ed è coperto dalla Garanzia Italia per il 90%. Il Prestito obbligazionario ha una durata fino al 31/03/2030 e un rendimento al tasso variabile EURIBOR 3M e spread del 6,5%, preammortamento 24 mesi e prevede covenant finanziari (PFN/EBITDA, PFN/PN e DSCR). Il capitale sarà rimborsato trimestralmente a partire dal 30/06/2024 mentre la cedola trimestrale maturerà al 31/03 30/06 30/09 e al 31/12 di ogni anno con pagamento in via posticipata.