MILANO (PMInews.it) – OPT, piattaforma specializzata nella progettazione ed erogazione di Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto in ambito clinico-organizzativo, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 26 giugno 2026.
OPT opera come partner integrato dell’ecosistema sanitario italiano, posizionandosi al centro della relazione tra aziende farmaceutiche e strutture ospedaliere. Il modello di business si fonda su un insieme distintivo e difficilmente replicabile di asset strategici: un presidio relazionale consolidato su oltre 80 strutture sanitarie e sui principali gruppi farmaceutici attivi in Italia, che consente un accesso diretto e continuativo al contesto clinico; un approccio “one-stop-shop” che integra in un’unica piattaforma servizi di clinical governance, certificazione della qualità, eventi scientifici, soluzioni digitali e medical writing, riducendo la frammentazione tipica del mercato; un modello operativo end-to-end, standardizzato e replicabile, che garantisce capacità di execution su progetti complessi lungo l’interopercorso del paziente. A questi elementi si aggiungono un team multidisciplinare con competenze cliniche, scientifiche, digitali e manageriali, un presidio strutturato di compliance e certificazioni (ISO 9001, ISO 27001 e modello 231) e una capacità consolidata di integrazione di soluzioni digitali nei contesti sanitari regolati. Tale combinazione consente a OPT di agire come infrastruttura abilitante per l’industria farmaceutica e per il sistema sanitario, generando valore misurabile in termini di efficienza organizzativa, qualità dei percorsi di cura e aderenza terapeutica, posizionando la Società come piattaforma scalabile in un mercato altamente frammentato e in progressiva evoluzione verso modelli integrati e data-driven.
Nel periodo 2022-2025, OPT ha gestito oltre 350 progetti per 51 aziende farmaceutiche (tra cui 19 delle Top 20 Big Pharma) in oltre 80 strutture sanitarie pubbliche e private in 19 regioni italiane. La Società ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 2,5 mln euro (in crescita del 30% rispetto a 1,9 mln euro nel 2024 e a un CAGR 2021-2025 pari a +31%), un EBITDA pari a 0,6 mln euro (+50% rispetto a 0,4 mln euro nel 2024), un EBITDA margin del 22,8% (19,7% nel 2024) e un Indebitamento Finanziario Netto di 0,5 mln euro.
Il mercato italiano degli HHVAS nel 2024 è stimabile nel range 0,8 – 1,1 miliardi di euro[1] ed è caratterizzato da elevata frammentazione e crescente complessità regolatoria, con una domanda orientata verso operatori in grado di garantire integrazione, qualità e capacità di execution end-to-end.
Le risorse raccolte saranno utilizzate per sostenere una politica di acquisizioni mirata in ottica buy & build con l’obiettivo di creare una piattaforma aggregatrice in logica compounder che consolida servizi, competenze integrate e relazioni. OPT intende distinguersi offrendo un modello integrato, premium e sinergico: l’integrazione si realizza aggregando aziende verticali e complementari in un unico ecosistema, in grado di fornire alle aziende farmaceutiche tutte le soluzioni necessarie in modalità one-stop-shop, garantendo processi standardizzati, digitalizzazione e qualità uniforme su tutti i servizi.
Davide Lucano, Amministratore Delegato: “Gli HHVAS rappresentano un elemento sempre più rilevante nell’evoluzione dei sistemi sanitari moderni, in quanto consentono di integrare in modo strutturato le esigenze di differenti stakeholder quali strutture ospedaliere, aziende farmaceutiche e medtech, pazienti e istituzioni lungo l’intero percorso di cura. Il nostro lavoro si concentra proprio su questo punto di intersezione: supportare l’implementazione di modelli clinico-organizzativi più efficienti, favorire l’adozione appropriata delle terapie, migliorare la capacità di monitoraggio dei percorsi e contribuire alla generazione di evidenze utili per tutti gli stakeholder coinvolti. In questo contesto, OPT si pone come partner operativo del sistema sanitario, con l’obiettivo di rendere i percorsi di cura più coordinati, misurabili e sostenibili, migliorando al tempo stesso l’esperienza del paziente e la qualità complessiva dell’assistenza.”
Giacomo Andreoli, Presidente e Consigliere esecutivo: “Il mercato degli HHVAS è caratterizzato da una forte frammentazione e dalla presenza di numerosi operatori specializzati, spesso focalizzati su singole nicchie di servizio o ambiti territoriali limitati e con sfide di passaggio generazionale. In questo contesto, riteniamo che esista un’opportunità strutturale di consolidamento, basata sulla capacità di aggregare competenze, relazioni e soluzioni complementari all’interno di un’unica piattaforma integrata con un approccio manageriale. La strategia di OPT è orientata in modo chiaro in questa direzione: utilizzare i proventi della quotazione per sostenere un percorso di crescita per linee esterne, facendo leva sulle nostre competenze nell’M&A e nel settore HHVAS, selezionando realtà verticali coerenti e complementari, con l’obiettivo di costruire una piattaforma leader grazie ad aggregazioni modello compounder. Questo approccio consente di generare sinergie operative e commerciali, rafforzare il posizionamento competitivo e creare valore nel medio periodo attraverso un modello ispirato a esperienze internazionali di consolidamento industriale in settori ad alta frammentazione.”
Giuliano Rizzi, Consigliere: “La quotazione conferma la qualità del lavoro svolto fin ad ora ed offre a OPT una straordinaria opportunità di crescita. Grazie ai proventi della quotazione ed alle proprie competenze e relazioni, la società punta a sviluppare ulteriormente il proprio percorso di crescita mediante l’aggregazione di realtà complementari di valore e diventare una realtà di riferimento nel mercato degli HHVAS.”
L’ammissione a quotazione di OPT è avvenuta a seguito di un collocamento, rivolto a primari investitori istituzionali e professionali, di complessive n. 2.857.500 azioni ordinarie, di cui n. 2.570.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale riservato e n. 287.500 azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa da Sovereign S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.
Il prezzo di offerta è stato fissato pari a 0,70 euro per azione, per un controvalore complessivo del Collocamento pari a 2,0 milioni di euro, di cui 1,8 milioni di euro in aumento di capitale e 0,2 milioni di euro rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.
All’esito del Collocamento, il capitale sociale è pari a 830.855,73 euro, composto da n. 7.630.000 azioni ordinarie prive di valore nominale (862.162,55 euro, composto da n. 7.917.500 azioni ordinarie in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
La capitalizzazione prevista il primo di giorno di negoziazioni è pari a 5,34 mln euro, con un flottante del 33,68% (36,09% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Nel processo di quotazione OPT è assistita da Integrae SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), IRTOP Consulting S.r.l. (advisor finanziario), Studio Grimaldi Alliance, sede di Bologna (advisor per aspetti legali e giuslavoristici), Audirevi S.p.A. (Auditor & Financial Due Diligence Advisor), Redvalue Tax e Financial Advisory S.r.l.t.p. (advisor per gli aspetti fiscali e contributivi), Le Ali Consulting S.r.l. (advisor per la verifica dei dati extra-contabili inclusi nel Documento di Ammissione).
Giacomo Andreoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager. OPT è assistita da IRTOP Consulting in qualità di IR Advisor.