Emissione di prestito obbligazionario convertibile, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 4.950.000,00, offerto in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 primo comma del codice civile, costituito da massimo n. 4.400 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 1.125,00 ciascuna, e aumento del capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni, sino ad un importo massimo di Euro 4.950.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi
le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione
04.08.2014 – L’assemblea straordinaria dei soci di Valore Italia Holding di Partecipazioni S.p.A., riunitasi il 4 agosto 2014, ha deliberato:
a. di emettere un prestito obbligazionario convertibile denominato “Valore Italia Holding di Partecipazioni 2014-2019 – Obbligazioni convertibili 2,5%”, dell’importo nominale complessivo pari a massimo Euro 4.950.000,00, mediante emissione di massimo n. 4.400 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.125,00 cadauna, da offrire in sottoscrizione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute, nel rapporto di una obbligazione convertibile ogni 23.433 azioni ordinarie possedute e, per la parte eventualmente non optata, a terzi selezionati “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, italiani e/o esteri;
b. di aumentare, conseguentemente, il capitale sociale in via scindibile per un valore massimo complessivo di Euro 4.950.000,00 mediante emissione, anche in più tranche, di massimo n. 4.950.000,00 azioni ordinarie prive di valore nominale, a servizio della conversione del prestito obbligazionario nel rapporto di n. 18.750 azioni per ogni obbligazione convertita;
c. di delegare al consiglio di amministrazione, e per esso disgiuntamente al presidente e all’amministratore delegato, tutti i poteri per la materiale esecuzione delle delibere adottate.
Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.125,00 per ciascuna Obbligazione e, in conformità al disposto dell’articolo 2441, primo comma, c.c., potranno essere sottoscritte in opzione dagli azionisti dal 18 agosto 2014 al 12 settembre 2014. In caso di mancata sottoscrizione dell’intero o di parte del Prestito, in opzione e prelazione, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte entro il 12 dicembre 2014 da terzi selezionati “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, italiani e/o esteri.
La Società comunica, inoltre, che, in riferimento al prestito obbligazionario oggetto del presente comunicato, al momento, non sussistono impegni di sottoscrizione.
Il Regolamento del prestito obbligazionario convertibile, nella sua stesura definitiva, è messo a disposizione dei soci, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede della Società, in Via del Clementino, 94 a Roma e sul sito della Società (www.valoreitalia. com).
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento“Warrant Valore Italia Holding di Partecipazioni 2014-2015”, essendosi tenuta in data odierna l’assemblea degli Azionisti, è di nuovo vigente la facoltà di esercizio dei “Warrant Valore Italia Holding di Partecipazioni 2014-
2015”.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 7, lettera a, del Regolamento “Warrant Valore
Italia Holding di Partecipazioni S.p.A. 2014-2015”, ai portatori dei Warrant è data la
facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, anche
anticipatamente e al di fuori del Periodo di Esercizio, qualora la Società dia esecuzione
ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni,
anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni
convertibili – dirette o indirette – o con warrant.
Pertanto, ai portatori dei “Warrant Valore Italia Holding di Partecipazioni S.p.A. 2014-
2015” è data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, a
partire dal 5 agosto 2014 e fino all’11 agosto 2014 (compreso). Tali azioni saranno
emesse e messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, con valuta 11 agosto 2014
e saranno computate ai fini dei diritti spettanti a ciascun azionista in relazione
all’emissione del prestito obbligazionario denominato “Valore Italia Holding di
Partecipazioni 2014-2019 – Obbligazioni convertibili 2,5%”, offerto in sottoscrizione agli
azionisti in proporzione al numero di azioni possedute.
Tale rafforzamento finanziario agevolerà la progressiva espansione della Società in un
mercato sempre più competitivo e complesso, consentirà di mettere in atto la strategia di
crescita per linee interne e per linee esterne, anche attraverso operazioni di natura
straordinaria, funzionali all’affermazione dell’intero Gruppo nel proprio mercato di
riferimento.